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Easy CRM
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CRM für Handwerk, Handel & Dienstleister

Das CRM, das man nicht lernen muss.

Kunden, E-Mails, Angebote und Termine in einer Akte – gebaut für Betriebe, die morgens sieben Termine haben und keine Zeit für 40 Menüpunkte.

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  • Hosting in Deutschland
  • KI ohne Weitergabe Ihrer Daten
  • Import aus Pipedrive & Excel
Easy CRM Kundenakte mit Kontaktdaten, Hinweis-Banner, letzten Notizen, Schnellaktionen und Aktivitätenverlauf

Das Problem

Mächtige Werkzeuge. Gebaut für andere.

Pipedrive, Salesforce, HubSpot – gebaut für Vertriebsabteilungen mit eigenem Administrator. Im Kleinbetrieb heißt das: Wochen der Einarbeitung, Felder, die niemand pflegt, und am Ende doch wieder die Excel-Liste und der Zettel neben dem Telefon.

Die eigentliche Frage im Alltag ist viel einfacher:

Wer ist dieser Kunde, was war zuletzt, und was muss ich jetzt tun?

Unser Versprechen

Die Antwort in 30 Sekunden.

Sie öffnen die Kundenakte, sehen Kontaktdaten, letzte Notizen, offene Termine, E-Mails und Angebote – und sind fertig.

Jede Funktion muss eine Handlung, die Sie heute schon tun, schneller machen. Was das nicht schafft, bauen wir nicht.

Ihre Vorteile

Weniger Verwaltung, mehr Überblick.

  • Alles zum Kunden an einem Ort

    Kontaktdaten, Ansprechpartner, Notizen, E-Mails, Angebote, Termine und Dateien in einer übersichtlichen Akte.

  • Erfassen statt pflegen

    Felder direkt anklicken und ändern – kein „Bearbeiten“-Knopf, kein Speichern-Dialog. Telefonnummer und Anschrift mit einem Klick kopieren.

  • Die KI formuliert, Sie entscheiden

    E-Mails, Angebotstexte und Tagesübersichten per Stichwort. Die KI erkennt außerdem, welche eingehende Mail eine Reaktion braucht.

  • Ihre Daten bleiben geschützt

    Server in Deutschland, strikte Trennung zwischen Unternehmen auf Datenbank-Ebene, KI-Verarbeitung ohne Weitergabe an OpenAI, Google & Co.

Funktionen

Ein Arbeitstag mit Easy CRM.

Vom ersten Kaffee bis zur letzten Baustelle – alles, was Sie brauchen. Nichts, was Sie aufhält.

Morgens

Was steht heute an?

Die Startseite zeigt, was fällig ist – ohne Suchen.

  • Tagesübersicht mit überfälligen und anstehenden Terminen und Aufgaben, auf Wunsch als kurze Zusammenfassung von der KI.
  • Offene Aktionen Mails, die eine Reaktion brauchen – Anfrage, Terminwunsch, Beschwerde, Rückrufbitte, Angebot angenommen oder abgelehnt –, erkennt die KI automatisch und sammelt sie an einer Stelle.
  • Kalender mit Tages-, Wochen- und Monatsansicht, gemeinsamen und wiederkehrenden Terminen und Erinnerung zehn Minuten vorher.
Tagesübersicht in Easy CRM mit Kennzahlen, überfälligen und anstehenden Terminen

Am Telefon

Wer ist das – und was war zuletzt?

Während es klingelt, haben Sie das Wichtigste schon vor Augen.

  • Kundenakte auf einen Blick Hinweis-Banner für das Wichtigste („nur vormittags erreichbar“), letzte Notizen aufgeklappt, Kontaktstatus, Zuständiger.
  • Notizen und Telefonate direkt erfassen – sie speichern sich selbst.
  • Rückfrage an einen Kollegen mit Kontaktdaten und Link zur Akte – an den, der die Antwort kennt.
  • Suche die auch in Notizen, E-Mails und Ansprechpartnern findet – nicht nur im Namen.
Kontaktliste in Easy CRM mit Status und nächster Aktion je Kontakt
Kundenakte von Easy CRM auf dem Smartphone

Im Postfach

E-Mails dort, wo der Kunde ist.

Kein Hin und Her zwischen Mailprogramm und Kundenliste.

  • Ihre bestehenden Postfächer (eigener Server, Gmail, Outlook) über IMAP/SMTP anbinden – mehrere Konten, jedes privat beim jeweiligen Mitarbeiter.
  • Automatische Zuordnung Jede Mail erscheint in der Kommunikation des richtigen Kunden.
  • Schreiben ohne Programmwechsel Antworten, Weiterleiten, Anhänge, Signatur mit Bild, persönliche Textvorlagen.
  • Serienmail an ausgewählte Kontakte mit persönlicher Anrede, Vorschau und automatisch verwaltetem Abmeldelink.
E-Mails in der Kundenakte, eine davon von der KI als Terminanfrage erkannt

Im Angebot

Vom Artikel zum PDF auf Ihrem Briefpapier.

Angebote schreiben, verschicken und nachverfolgen – direkt aus der Akte.

  • Angebote aus dem Artikelstamm zusammenstellen, mit Rabatt und optionalen Positionen.
  • Ihr Layout Logo, Farben, Kopf- und Fußzeile oder direkt Ihr eigenes Briefpapier als Vorlage.
  • Versand per E-Mail und Status von Entwurf bis angenommen/abgelehnt; die KI schreibt auf Wunsch den Begleittext.
  • Rechnungseingang Elektronische Rechnungen (ZUGFeRD) werden automatisch dem richtigen Kunden zugeordnet und abgelegt.
Angebote in der Kundenakte mit Umsatz und offenem Angebotswert

Unterwegs

Für Außendienst und Monteure.

Touren planen, Aufträge abarbeiten, Rückmeldung mit Foto – auch vom Handy.

  • Karte und Umkreissuche Von einem Kunden aus sehen, wer im Umkreis liegt – filterbar nach Kunden, Interessenten, Händlern und offenen Angeboten. Ideal für die Tourenplanung.
  • Aufgaben für Monteure Die mobile Ansicht zeigt jedem nur seine eigenen Aufträge, mit Fotos direkt von der Baustelle als Rückmeldung.
  • Leihgeräte Wer hat welches Gerät seit wann? Ausgabe und Rückgabe direkt in der Kundenakte.
Karte mit 100-km-Umkreis um einen Kunden, mit Kunden, Interessenten und Händlern
Aufgabenliste in der mobilen Monteur-Ansicht

Per Tastatur

Der KI-Assistent.

Sagen, was Sie wollen – Easy CRM erledigt den Rest.

  • Schnelleingabe („Frag mich“, Strg/Cmd + K) „Erinnere mich Montag an Müller GmbH“ legt den Termin an; genauso Kunden finden, Notizen anlegen oder E-Mails entwerfen.
  • Kunden-Zusammenfassung auf Knopfdruck: Was ist bei diesem Kunden los?
  • Sofortige Antworten erscheinen Wort für Wort – Sie warten nicht auf eine fertige Seite.
KI-Zusammenfassung eines Kunden über die Schnelleingabe „Frag mich“

Für wen

Gemacht für Betriebe, die anpacken.

  • Handwerk & Bau

    Kunden, Angebote, Nachfass-Termine und Monteur-Aufgaben an einem Ort.

  • Handel & Außendienst

    Umkreissuche, Händler-Kennzeichnung und -Übergabe, Tourenplanung auf der Karte.

  • Dienstleistung & Beratung

    Vollständige Kommunikationshistorie, Angebotsversand, Terminverfolgung.

  • Betriebe mit öffentlichen Kunden

    Kundentyp „Gemeinde“, Serienmail an Bauhöfe und Verwaltungen.

  • Kleinbetriebe aller Art

    Weg von Excel und Notizbuch – ohne Lernkurve.

Umstieg

Wechseln ohne Neuanfang.

  • Import aus Pipedrive inklusive Ansprechpartnern, Notizen, Aktivitäten und Labels.

  • CSV-Import aus Excel oder anderen Systemen – mit automatischer Spaltenerkennung, Adressprüfung und Duplikatschutz.

  • Neue Anfragen schnell übernommen Leads aus Facebook- und Instagram-Anzeigen werden automatisch als Kontakt angelegt. Kontaktformular-Mails einfügen – das Anlege-Formular füllt sich selbst.

  • Doppelte Kontakte zusammenführen Notizen, E-Mails, Angebote und Termine wandern mit.

Team

Team und Zugänge.

  • Mitarbeiter per Einladungslink hinzufügen – ohne IT-Aufwand.

  • Rollen für Verwaltung, Büro und Produktion/Monteure – jeder sieht, was er braucht.

  • Zugänge sperren mit einem Klick, wenn jemand das Unternehmen verlässt.

  • Zuständigkeiten Jeder Kontakt hat einen Zuständigen; Termine und Aufgaben lassen sich Kollegen zuweisen.

Bewusst schlank

Wir bauen kein zweites Pipedrive.

Das ist Absicht. Jede Funktion, die wir nicht einbauen, ist eine Funktion, die Sie niemandem erklären müssen.

  • Verkaufs-Pipeline mit Phasen
  • Lead-Scoring
  • Marketing-Automatisierung
  • Wenn-Dann-Workflows
  • Rechnungsschreibung
  • App-Marktplatz

Sicherheit & Datenschutz

Ihre Kundendaten bleiben in Deutschland.

Server in Deutschland, Verschlüsselung und eine KI, die Ihre Daten nicht an OpenAI, Google & Co. weitergibt.

  • Hosting in Deutschland

    Datenbank und Anwendung laufen bei Hetzner Cloud in Deutschland.

  • Strikte Mandantentrennung

    Jedes Unternehmen sieht ausschließlich seine eigenen Daten – technisch in der Datenbank erzwungen (Row-Level-Security), nicht nur ausgeblendet.

  • KI ohne Datenweitergabe

    Die KI-Funktionen laufen über Privatemode (Edgeless Systems, Deutschland). Ihre Daten bleiben auch während der Verarbeitung verschlüsselt.

  • Verschlüsselte Zugangsdaten

    Passwörter Ihrer E-Mail-Konten werden mit AES-256 verschlüsselt gespeichert.

  • Tägliche Sicherung

    Verschlüsselte Backups jeden Tag – außerhalb des Servers.

  • Kein Tracking, keine Werbung

    Kein Weiterverkauf Ihrer Daten. Auch diese Website kommt ohne Cookies und Tracking aus.

Ihre Daten

Ihre Kundendaten gehören Ihnen. Immer.

Ihre Kundenbeziehungen sind das Kapital Ihres Betriebs. Deshalb gilt bei Easy CRM ein einfaches Prinzip: Wir verwalten Ihre Daten für Sie – aber sie bleiben immer Ihre.

  • Es bleiben Ihre Daten

    Kunden, Notizen, Angebote und Termine gehören Ihnen – nicht uns. Wir verarbeiten sie ausschließlich, um Easy CRM für Sie bereitzustellen. Kein Weiterverkauf, keine Werbung.

  • Export jederzeit möglich

    Sie können Ihre Daten jederzeit exportieren – ob für eine Auswertung, eine Sicherung oder weil Sie weiterziehen möchten.

  • E-Mails bleiben in Ihrem Postfach

    Easy CRM bindet Ihre bestehenden Postfächer an. Ihre Mails bleiben auf Ihrem Mailserver.

  • Rein wie raus – ohne Hürden

    Der Umstieg gelingt per Import aus Pipedrive oder Excel. Und falls Sie einmal gehen möchten, halten wir Sie nicht mit Ihren eigenen Daten fest.

FAQ

Häufige Fragen

Ihre Frage ist nicht dabei? Schreiben Sie uns.

Wie lange dauert die Einarbeitung?

Die meisten Funktionen erklären sich beim ersten Klick. Für den Start genügt eine kurze Einführung.

Kann ich meine Daten aus Pipedrive oder Excel mitnehmen?

Ja – per Pipedrive-Import oder CSV-Datei, inklusive Duplikatschutz.

Funktioniert Easy CRM auf dem Handy?

Ja, die Oberfläche passt sich an kleine Bildschirme an. Monteure bekommen eine eigene, vereinfachte Ansicht ihrer Aufgaben.

Brauche ich ein neues E-Mail-Postfach?

Nein. Sie binden Ihre bestehenden Postfächer an; die Mails bleiben auf Ihrem Mailserver.

Wo liegen meine Daten?

Auf Servern in Deutschland (Hetzner Cloud). Die KI-Funktionen laufen über Privatemode (Edgeless Systems, Deutschland) – ohne Weitergabe an OpenAI, Google & Co.

Gehören die Daten mir – und kann ich sie exportieren?

Ja. Ihre Daten bleiben immer Ihre Daten. Wir verarbeiten sie nur, um Easy CRM für Sie bereitzustellen, und Sie können sie jederzeit exportieren.

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